1 - Tereza my love
Antonio Carlos Jobim
2 - Children's games (Chovendo na Roseira)
Antonio Carlos Jobim
3 - Choro
Antonio Carlos Jobim
4- Brazil (Aquarela do Brasil)
Ary Barroso
5 - Stone flower
Antonio Carlos Jobim
6 - Amparo (Olha Maria)
Antonio Carlos Jobim
7- Andorinha
Antonio Carlos Jobim
8 - God and the devil in the land of the sun
Antonio Carlos Jobim
9 - Sabiá
Antonio Carlos Jobim - Chico Buarque
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Arreglos y dirección: Eumir Deodato
Piano /piano eléctrico / vocal: Antonio Carlos Jobim
Guitarra: Antonio Carlos Jobim / Eumir Deodato
Bajo: Ron Carter
Batería: João Palma
Percusión: Airto Moreira / Everaldo Ferreira
Trombón (solos): Urbie Green
Saxo soprano (solo en God and the devil): Joe Farrell
Flauta (solo en Amparo): Hubert Laws
Violín (solo en Stone Flower): Harry Lookofsky
Productor: Creed Taylor
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